เหตุผลของการเพิ่มต้นทุนของแกนไฟเบอร์ออปติก

I. ฝั่งอุปสงค์: พลังประมวลผล AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุปสงค์

ศูนย์ข้อมูล AI กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก: บริษัทเทคโนโลยักษ์ใหญ่ เช่น Meta และ Microsoft กำลังสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ (hyperscale) โดยแต่ละศูนย์ข้อมูลใช้ใยแก้วนำแสงมากกว่าศูนย์ข้อมูลคลาวด์แบบดั้งเดิมถึง 3-5 เท่า ตัวอย่างเช่น โครงการของ Meta ในรัฐลุยเซียนา ต้องการจัดซื้อใยแก้วนำแสงถึง 8 ล้านไมล์

อุปสงค์ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง: ข้อมูลจาก CRU แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์สายเคเบิลใยแก้วนำแสงทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2568 โดยอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลจะพุ่งสูงขึ้นถึง 75.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี CICC คาดการณ์ว่าสัดส่วนของอุปสงค์ใยแก้วนำแสงสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย AI จะเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5% ในปี 2567 เป็น 35% ในปี 2570

โครงการ "การประมวลผลจากตะวันออกสู่ตะวันตก" ในประเทศและการส่งคำสั่งซื้อกลับประเทศ: จีนยังคงส่งเสริมโครงการ "การประมวลผลจากตะวันออกสู่ตะวันตก" ในขณะที่คำสั่งซื้อการก่อสร้างบรอดแบนด์จำนวนมากจากต่างประเทศกำลังกลับมายังจีน ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันด้านอุปทาน

II. ฝั่งอุปทาน: กำลังการผลิตพรีฟอร์มถูกจำกัดอย่างเข้มงวด วงจรการขยายตัวยาวนาน (1.5-2 ปี)

พรีฟอร์มใยแก้วนำแสงเป็นคอขวดสำคัญ: คิดเป็นประมาณ 70% ของต้นทุนใยแก้วนำแสง การผลิตพึ่งพาวัตถุดิบซิลิกาบริสุทธิ์สูงและกระบวนการเคลือบที่แม่นยำ ส่งผลให้มีอุปสรรคทางเทคโนโลยีสูง

วงจรการขยายตัวยาวนาน: สายการผลิตพรีฟอร์มต้องใช้เวลา 1.5-2 ปีตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงการผลิตจำนวนมากที่เสถียร ทำให้ยากต่อการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น

กำลังการผลิตที่จำกัดของบริษัทชั้นนำ: ใยแก้วนำแสงคุณภาพสูงมีอุปทานไม่เพียงพอ และวงจรการผลิตสำหรับบางคำสั่งซื้อได้ขยายออกไปหลายเดือน